2025年4月28日，海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司（證券代碼：02865.HK，A股代碼：002865.SZ）正式啟動(dòng)H股全球發(fā)售程序，擬發(fā)行6343.23萬(wàn)股H股，其中香港公開(kāi)發(fā)售占10%（634.33萬(wàn)股），國(guó)際配售占90%（5708.9萬(wàn)股），另設(shè)15%超額配售權(quán)。據(jù)悉，本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間預(yù)計(jì)為每股20.40-28.60港元，每手交易單位100股，入場(chǎng)費(fèi)約2888.84港元，預(yù)計(jì)5月8日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。

根據(jù)招股文件披露，本次全球發(fā)售預(yù)計(jì)募集資金總額約15.54億港元，凈額14.34億港元將重點(diǎn)投向海外市場(chǎng)拓展：75%用于建設(shè)年產(chǎn)能5GW的海外光伏電池生產(chǎn)基地；8%投入N型TOPCon等先進(jìn)技術(shù)研發(fā)；7%用于完善海外銷售網(wǎng)絡(luò)；剩余10%補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

公開(kāi)資料顯示，鈞達(dá)新能源公司已引入珠海高景新能源、現(xiàn)代直投新能源科技兩家基石投資者，合計(jì)認(rèn)購(gòu)約4.93億港元股份，占全球發(fā)售規(guī)模的31.5%（按發(fā)行價(jià)中位數(shù)24.5港元計(jì)算）。

作為全球領(lǐng)先的專業(yè)光伏電池制造商，鈞達(dá)股份2024年N型TOPCon電池出貨量在專業(yè)廠商中占比24.7%，位居全球第一；整體光伏電池出貨量全球市場(chǎng)份額達(dá)17.9%，排名行業(yè)第二。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022-2024年其凈利潤(rùn)分別為7.17億、8.16億和-5.91億元，2024年虧損主要受行業(yè)周期性波動(dòng)影響。

本次發(fā)行時(shí)間表顯示，香港公開(kāi)發(fā)售期為4月28日至5月2日，最終定價(jià)將于5月6日確定，股份預(yù)計(jì)5月8日上午9時(shí)正式掛牌交易。華泰金融控股（香港）、招銀國(guó)際和德意志證券擔(dān)任聯(lián)席保薦人，香港公開(kāi)發(fā)售采用全電子化申請(qǐng)，投資者可通過(guò)白表eIPO或香港結(jié)算EIPO渠道申購(gòu)。

此次H股發(fā)行標(biāo)志著鈞達(dá)股份成為光伏電池行業(yè)首家"A+H"上市公司，鈞達(dá)股份表示將借助港股平臺(tái)加速全球化戰(zhàn)略，應(yīng)對(duì)全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇。