經(jīng)濟(jì)觀(guān)察報(bào) 記者 濮振宇 在3月3日吉利AI智能科技發(fā)布會(huì)上，人工智能企業(yè)曠視科技CEO印奇上臺(tái)播放了一段完全由AI生成的演示視頻。

視頻中，在一個(gè)雨夜，一位男士從辦公樓走出，并掏出手機(jī)一鍵呼叫自己的汽車(chē)，汽車(chē)以自動(dòng)駕駛的方式來(lái)到他的身邊。當(dāng)男士坐進(jìn)車(chē)內(nèi)后，汽車(chē)告訴他，“看起來(lái)你今天過(guò)得很辛苦，已為您調(diào)整好座椅，先休息一下吧，現(xiàn)在正在下雨，氣溫較低，空調(diào)溫度已調(diào)高”。

這段演示視頻不僅展現(xiàn)了未來(lái)出行的樣貌，更揭示了一個(gè)關(guān)鍵的技術(shù)支撐點(diǎn)——車(chē)載攝像頭正成為智能汽車(chē)的“視覺(jué)神經(jīng)”與“情感觸角”。

當(dāng)視頻中的男士在智能座艙內(nèi)閉目休憩時(shí)，多模態(tài)車(chē)載攝像頭在持續(xù)輸出視覺(jué)數(shù)據(jù)流，車(chē)外攝像頭在雨夜中構(gòu)建三維環(huán)境模型，艙內(nèi)攝像頭監(jiān)測(cè)著乘員生理指標(biāo)，AI系統(tǒng)則將這些光學(xué)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為人性化服務(wù)。

這不僅是汽車(chē)智能化水平的進(jìn)階，更是光學(xué)器件從機(jī)械部件進(jìn)化為智能終端的里程碑。咨詢(xún)機(jī)構(gòu)QYResearch報(bào)告預(yù)計(jì)，2030年全球汽車(chē)攝像頭模組市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到136.8億美元，未來(lái)幾年年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR為8.69%。

在智能汽車(chē)新賽道上，以聯(lián)創(chuàng)電子、舜宇光學(xué)、歐菲光為代表的中國(guó)光學(xué)企業(yè)，正在主導(dǎo)這個(gè)價(jià)值千億元的“機(jī)器之眼”市場(chǎng)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的底層技術(shù)邏輯以及光學(xué)產(chǎn)業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)格局將被重構(gòu)。

汽車(chē)的視覺(jué)神經(jīng)和情感觸角

在演示視頻的自動(dòng)駕駛場(chǎng)景中，車(chē)輛需在雨天夜間完成道路識(shí)別、障礙物避讓、路徑規(guī)劃等復(fù)雜任務(wù)，這依賴(lài)于由攝像頭構(gòu)建的立體視覺(jué)網(wǎng)絡(luò)。

例如，特斯拉ModelY搭載的8顆攝像頭中，包含120°廣角魚(yú)眼鏡頭、窄角長(zhǎng)焦鏡頭等多類(lèi)型組合，每秒處理2300幀圖像數(shù)據(jù)。蔚來(lái)ET7更是配置11顆800萬(wàn)像素高清攝像頭，最遠(yuǎn)探測(cè)距離達(dá)500米。

值得注意的是，攝像頭不是唯一的車(chē)載傳感器，還包括激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等。當(dāng)前的汽車(chē)高階智駕，主要應(yīng)用攝像頭與激光雷達(dá)，而對(duì)于是否需要激光雷達(dá)，行業(yè)里曾有過(guò)多次爭(zhēng)論。

特斯拉是智駕純視覺(jué)路線(xiàn)的代表。從2016年開(kāi)始，特斯拉CEO馬斯克對(duì)激光雷達(dá)始終嗤之以鼻，他甚至用“人用兩只眼就能開(kāi)車(chē)”來(lái)證明激光雷達(dá)純屬多余。2021年5月和2022年10月，特斯拉相繼棄用毫米波雷達(dá)和超聲波雷達(dá)，轉(zhuǎn)向只需要攝像頭的純視覺(jué)方案。

與特斯拉不同，中國(guó)車(chē)企普遍同時(shí)采用攝像頭與激光雷達(dá)兩種技術(shù)。今年2月，比亞迪推出其高階智駕系統(tǒng)“天神之眼”的三套方案，三套方案定位的價(jià)格區(qū)間不同，傳感器配置也有所不同。

具體來(lái)看，“天神之眼A”搭載3顆激光雷達(dá)和12顆高清攝像頭，主攻城區(qū)無(wú)圖NOA，主要搭載在仰望等高端車(chē)型上。“天神之眼B”搭載1顆激光雷達(dá)和13顆攝像頭，可實(shí)現(xiàn)高速+城區(qū)的全場(chǎng)景NOA，主要用在王朝、海洋旗艦車(chē)型及騰勢(shì)等中高端車(chē)型上。“天神之眼C”沒(méi)有搭載激光雷達(dá)，只搭載12顆攝像頭，能實(shí)現(xiàn)高速NOA，主要用在10萬(wàn)元級(jí)別車(chē)型上。

盡管不同車(chē)企的傳感器方案不同，但攝像頭是實(shí)現(xiàn)高階智駕的必需品，這已是行業(yè)共識(shí)。歐菲光內(nèi)部人士告訴經(jīng)濟(jì)觀(guān)察報(bào)：“車(chē)載攝像頭是智能汽車(chē)收集、分析信息及圖像的重要途徑，與算法結(jié)合從而實(shí)現(xiàn)車(chē)道偏離預(yù)警、汽車(chē)碰撞預(yù)警等功能，是高級(jí)自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)ADAS中感知層的重要解決方案之一，汽車(chē)智能化將成為繼智能手機(jī)后另一個(gè)推動(dòng)攝像頭等領(lǐng)域增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α！?/p>

高盛報(bào)告稱(chēng)，預(yù)計(jì)ADAS/AD（先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)/自動(dòng)駕駛）將推動(dòng)中國(guó)車(chē)輛攝像頭出貨量快速增長(zhǎng)。隨著高等級(jí)自動(dòng)駕駛車(chē)輛占比越來(lái)越多，每輛車(chē)的平均攝像頭數(shù)量將從2025年的5個(gè)增加到2030年的10個(gè)。中國(guó)的車(chē)輛攝像頭出貨量將在2025年達(dá)到1.26億個(gè)，在2030年增至3.43億個(gè)，年均增長(zhǎng)率22%。

如果說(shuō)攝像頭在智駕領(lǐng)域是“視覺(jué)神經(jīng)”，那么在智艙領(lǐng)域就是“情感觸角”。當(dāng)演示視頻中車(chē)輛主動(dòng)調(diào)節(jié)座椅和空調(diào)時(shí)，這不僅是程序預(yù)設(shè)的響應(yīng)，更是基于對(duì)乘員狀態(tài)的深度理解。智能座艙通過(guò)DMS（駕駛員監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）與OMS（乘客監(jiān)控系統(tǒng)）的聯(lián)動(dòng)，構(gòu)建起完整的艙內(nèi)感知網(wǎng)絡(luò)。

在這個(gè)過(guò)程中，攝像頭帶來(lái)了一系列創(chuàng)新性的智艙體驗(yàn)，這些體驗(yàn)在現(xiàn)有部分智能汽車(chē)中已得以實(shí)現(xiàn)，例如長(zhǎng)安歐尚X7Geeker的車(chē)內(nèi)個(gè)人面部識(shí)別攝像頭能讓用戶(hù)無(wú)感登錄賬戶(hù)，并聯(lián)動(dòng)調(diào)用車(chē)輛偏好設(shè)置；蔚來(lái)ET5的AI情感引擎通過(guò)微表情分析，能識(shí)別用戶(hù)7種基礎(chǔ)情緒狀態(tài)，并聯(lián)動(dòng)香氛、氛圍燈進(jìn)行反饋調(diào)節(jié)。

佐思汽研報(bào)告顯示，2024年1至10月，艙內(nèi)監(jiān)控?cái)z像頭（含DMS+OMS）安裝量達(dá) 478.2萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)77.9%。QYResearch報(bào)告預(yù)計(jì)，2029年全球艙內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到20.6億美元，未來(lái)幾年年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR為23.5%。

光學(xué)高地從日德向中國(guó)轉(zhuǎn)移

車(chē)載攝像頭背后依托的光學(xué)產(chǎn)業(yè)，是一個(gè)歷史超過(guò)百年的產(chǎn)業(yè)。在光學(xué)產(chǎn)業(yè)的早期發(fā)展階段，競(jìng)爭(zhēng)的核心幾乎完全聚焦于物理硬件的性能——鏡片的光學(xué)素質(zhì)、鍍膜工藝的精密性、機(jī)械結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性等。

但隨著智能化技術(shù)的滲透，光學(xué)產(chǎn)品的價(jià)值坐標(biāo)發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變。從智能手機(jī)攝像頭到智能汽車(chē)攝像頭，從AR眼鏡到工業(yè)機(jī)器人視覺(jué)系統(tǒng)，光學(xué)產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)從“單點(diǎn)硬件優(yōu)化”向“系統(tǒng)級(jí)軟硬協(xié)同”的競(jìng)爭(zhēng)升維。

這種升維不僅改變了技術(shù)研發(fā)的方向，更重塑了行業(yè)格局。曾主導(dǎo)全球光學(xué)產(chǎn)業(yè)的日本和德國(guó)巨頭，因技術(shù)路徑依賴(lài)、組織僵化、生態(tài)封閉以及市場(chǎng)誤判等問(wèn)題，逐漸失去市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)。

一方面，日德光學(xué)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力長(zhǎng)期建立在精密機(jī)械加工與光學(xué)設(shè)計(jì)能力上。例如，尼康的光刻機(jī)鏡頭、徠卡的攝影鏡頭均以“零瑕疵”工藝聞名。然而，智能化時(shí)代對(duì)光學(xué)系統(tǒng)的需求已從單一物理性能轉(zhuǎn)向“硬件+算法+芯片”的深度融合，而日德企業(yè)在此領(lǐng)域明顯滯后。

另一方面，日德企業(yè)對(duì)下游市場(chǎng)變化的遲鈍反應(yīng)，導(dǎo)致其錯(cuò)過(guò)新興領(lǐng)域的機(jī)遇。早在2010年，德國(guó)博世、大陸集團(tuán)便開(kāi)始布局車(chē)載攝像頭，但其產(chǎn)品以低像素模擬信號(hào)為主，未能預(yù)見(jiàn)高精度數(shù)字?jǐn)z像頭在自動(dòng)駕駛中的核心地位。2022年，特斯拉宣布采用800萬(wàn)像素?cái)z像頭方案，在德國(guó)企業(yè)無(wú)法滿(mǎn)足需求的情況下，聯(lián)創(chuàng)電子等中國(guó)企業(yè)成為特斯拉二級(jí)供應(yīng)商。

在如今的車(chē)載攝像頭領(lǐng)域，中國(guó)光學(xué)企業(yè)已掌握市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)。根據(jù)觀(guān)研報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)車(chē)載攝像頭出貨量預(yù)計(jì)達(dá)到7200萬(wàn)顆，國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)60%。這一“量?jī)r(jià)齊升”的態(tài)勢(shì)，正推動(dòng)中國(guó)從全球最大車(chē)載攝像頭市場(chǎng)向核心技術(shù)創(chuàng)新中心轉(zhuǎn)變。

事實(shí)上，中國(guó)光學(xué)企業(yè)此輪崛起，與中國(guó)汽車(chē)電動(dòng)化、智能化進(jìn)程引領(lǐng)全球密切相關(guān)。新能源汽車(chē)是汽車(chē)智能化技術(shù)的重要載體。2024年，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到1100萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40%，并占據(jù)全球銷(xiāo)量的64.3%。

依靠新能源汽車(chē)崛起的中國(guó)車(chē)企們，給中國(guó)本土的光學(xué)企業(yè)帶來(lái)了巨額訂單。2021年，聯(lián)創(chuàng)電子在合肥落地了合肥聯(lián)創(chuàng)車(chē)載光學(xué)產(chǎn)業(yè)園，計(jì)劃年產(chǎn)5000萬(wàn)個(gè)車(chē)載影像模組、5000萬(wàn)顆車(chē)載鏡頭。2024年10月，聯(lián)創(chuàng)電子拿到了國(guó)內(nèi)某頭部新能源車(chē)企的巨額訂單，合肥聯(lián)創(chuàng)預(yù)計(jì)2025年底至2026年初即可實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)產(chǎn)。

在車(chē)載光學(xué)領(lǐng)域,聯(lián)創(chuàng)電子通過(guò)與Mobileye、英偉達(dá)、地平線(xiàn)等國(guó)際知名智駕方案商深度合作，成為比亞迪等新能源頭部車(chē)企核心供應(yīng)商，高端車(chē)載鏡頭市占率已位居全球領(lǐng)先地位。舜宇光學(xué)已與特斯拉、奔馳、寶馬、大眾等主機(jī)廠(chǎng)合作,在2023年已位居全球市占率首位，全年車(chē)載鏡頭出貨量達(dá)9081.2萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)15.1%。“2018年公司收購(gòu)富士天津，擁有了行業(yè)領(lǐng)先的車(chē)載鏡頭技術(shù)和專(zhuān)利。通過(guò)多年來(lái)的技術(shù)開(kāi)發(fā)和沉淀，公司已量產(chǎn) 1-3M、5M、8M ADAS，1M、2M 及3M環(huán)視，1M＆2M 艙內(nèi) DMS和2M＆5M艙內(nèi) OMS等車(chē)載鏡頭產(chǎn)品。公司持續(xù)突破技術(shù)壁壘，在溫漂、鬼影及信賴(lài)性等鏡頭難點(diǎn)問(wèn)題方面達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平，推動(dòng)公司智能汽車(chē)業(yè)務(wù)發(fā)展。”歐菲光內(nèi)部人士告訴經(jīng)濟(jì)觀(guān)察報(bào)。

從消費(fèi)電子到智能汽車(chē)的“光之路”

中國(guó)企業(yè)在新時(shí)代光學(xué)產(chǎn)業(yè)中的崛起，并不是一蹴而就的，而是經(jīng)歷過(guò)一個(gè)從低端代工到高端創(chuàng)新、從消費(fèi)電子到智能汽車(chē)的發(fā)展歷程。

在光學(xué)產(chǎn)業(yè)上游，中國(guó)企業(yè)早期主要依賴(lài)進(jìn)口光學(xué)玻璃、晶體等基礎(chǔ)材料，日本HOYA、德國(guó)SCHOTT等國(guó)外企業(yè)占據(jù)壟斷地位。2008年后，以成都光明光電、福晶科技為代表的中國(guó)企業(yè)突破高折射率玻璃、非線(xiàn)性光學(xué)晶體等關(guān)鍵材料技術(shù)。

2020年后，中國(guó)企業(yè)開(kāi)始布局紅外硫系玻璃、微晶玻璃等特種材料，逐步打破國(guó)外企業(yè)的技術(shù)壁壘。如今，福晶科技的LBO（硼酸鋰氧）晶體全球市占率超60%，成為激光設(shè)備核心器件的關(guān)鍵供應(yīng)商。

在光學(xué)產(chǎn)業(yè)中下游，中國(guó)頭部光學(xué)企業(yè)大都始于基礎(chǔ)的光學(xué)元件加工，而后得益于智能手機(jī)等產(chǎn)品需求的爆發(fā)，中國(guó)企業(yè)在消費(fèi)電子領(lǐng)域積累了豐厚的經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)在它們將經(jīng)驗(yàn)與能力拓展到了智能汽車(chē)領(lǐng)域。

上世紀(jì)90年，舜宇光學(xué)的前身余姚市第二光學(xué)儀器廠(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入顯微鏡生產(chǎn)領(lǐng)域。2004年，舜宇光學(xué)開(kāi)始生產(chǎn)手機(jī)攝像模組，進(jìn)入現(xiàn)代光電領(lǐng)域。

2006年，歐菲光憑借紅外截止濾光片拿下全球三分之一的市場(chǎng)份額，一躍成為該領(lǐng)域的頭部廠(chǎng)商。2012年，歐菲光進(jìn)入影像業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并連續(xù)多年攝像頭模組出貨量位居全球前列。

2009年起，聯(lián)創(chuàng)電子專(zhuān)注研發(fā)高清廣角鏡頭，2013年成為運(yùn)動(dòng)相機(jī)鏡頭的全球第一大供應(yīng)商。2015年前后，聯(lián)創(chuàng)電子加碼手機(jī)鏡頭，服務(wù)華為、小米等品牌。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年全球智能手機(jī)攝像頭模組出貨量達(dá)50億顆，中國(guó)企業(yè)貢獻(xiàn)了超過(guò)60%的份額。舜宇光學(xué)、歐菲光等企業(yè)通過(guò)垂直整合與規(guī)模化生產(chǎn)，成為蘋(píng)果、三星、華為等巨頭的核心供應(yīng)商。

手機(jī)鏡頭與車(chē)載鏡頭應(yīng)用場(chǎng)景不同，但在核心技術(shù)層面存在相似性。兩者均需滿(mǎn)足高精度成像、環(huán)境適應(yīng)性和智能化處理需求。在智能手機(jī)領(lǐng)域多年的深耕，讓中國(guó)光學(xué)企業(yè)逐漸形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系，并積累了大量可以延伸至智能汽車(chē)領(lǐng)域的技術(shù)能力和客戶(hù)資源。

2015年前后，中國(guó)光學(xué)企業(yè)扎堆進(jìn)軍智能汽車(chē)領(lǐng)域，舜宇光學(xué)成立浙江舜宇智領(lǐng)技術(shù)有限公司，進(jìn)入車(chē)載模組領(lǐng)域；歐菲光通過(guò)收購(gòu)華東汽電和南京天擎，成為國(guó)內(nèi)整車(chē)廠(chǎng)的供應(yīng)商；聯(lián)創(chuàng)電子在其運(yùn)動(dòng)相機(jī)客戶(hù)的推薦下，進(jìn)入全球頭部新能源車(chē)企的鏡頭供應(yīng)商行列。

盡管核心技術(shù)有相似之處，但手機(jī)鏡頭廠(chǎng)商想在車(chē)載鏡頭市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，也仍然需要克服諸多挑戰(zhàn)。在體積與功耗上，智能手機(jī)追求極致輕薄，車(chē)載鏡頭需優(yōu)先滿(mǎn)足車(chē)規(guī)級(jí)壽命（>10年）與功耗（<3W/顆）；在功能優(yōu)先級(jí)上，智能手機(jī)側(cè)重美學(xué)優(yōu)化（如美顏、濾鏡），車(chē)載鏡頭強(qiáng)調(diào)功能安全；在系統(tǒng)集成上，車(chē)載鏡頭需與雷達(dá)、高精地圖等異構(gòu)傳感器深度融合，智能手機(jī)多攝系統(tǒng)更注重用戶(hù)交互體驗(yàn)。

即便是在消費(fèi)電子領(lǐng)域深耕多年的聯(lián)創(chuàng)電子，在研發(fā)高端車(chē)載鏡頭的過(guò)程中也耗費(fèi)了大量時(shí)間和資金。“我們的第一款也是全球第一款車(chē)載ADAS8MP鏡頭從研發(fā)到量產(chǎn)經(jīng)歷了六年時(shí)間。但隨著技術(shù)積累和研發(fā)體系的完善，轉(zhuǎn)化效率有望提升。現(xiàn)在一款車(chē)載ADAS8MP鏡頭從研發(fā)到量產(chǎn)只需要二、三年時(shí)間。”聯(lián)創(chuàng)電子內(nèi)部人士告訴經(jīng)濟(jì)觀(guān)察報(bào)。